Нет ничего хуже национализма в чистом виде, это все равно, что расизм. Неонацисты ставят свою нацию превыше всего, ненавидя остальных и готовы даже на убийство ради чистоты своей нации. Так думал главный герой-неонацист до тех пор, пока не повстречал молодую девушку, в которую страстно и по-настоящему влюбился. Оказалось, что у этой девушки есть чернокожий сын-подросток. Ей сложно воспитывать сына в одиночку, поэтому мальчишка постоянно предоставлен сам себе, но в отличие от своих сверстников, живущих в их квартале, он не таскается по улицам, не пьет пиво. Мальчуган хочет лучшего будущего для себя, он мудр не по годам. Познакомившись с чернокожим мальчишкой и привязавшись к нему, как к собственному сыну неонацист понимает, что все, чем он жил раньше, это просто мираж, забивание мозгов ненужным мусором. Люди все равны и все достойны жить хорошо. Мужчина всерьез берется за воспитание мальчишки и учит его боевым искусствам. Мальчуган очень быстро схватывает все науки и становится настоящим другом неонацисту, которому он сумел повернуть сознание.