На земле в далеком будущем произошел Апокалипсис, причины которого авторы фильма нам не раскрывают, остается только домысливать. Авторы изобразили застывший мир, пустыню, как на картинах Сальвадора Дали. Повсюду какие-то покореженные телеграфные столбы, кресты, деревья, измученные катастрофой, достижения человеческого ума и технических знаний, погрузившиеся глубоко в песок. Пейзаж не радует, а все больше нагнетает обстановку по мере нашего приближения к домику, где живут брат с сестрой. Полубезумные калеки, передвигающиеся на колясках, которые еле-еле продвигаются по пескам, они еще каким-то образом умудряются выживать в этом доме, наполненном крестами и оберегами, иконами и свечами. Это место как-будто избушка на курьих ножках, где обитает прожорливая Баба-Яга. Вот в таком мрачном месте появляется третий персонаж, которого встречают весьма странным образом – омывая и угощая его какими-то ритуальными яствами. Тем временем сестрица Яга точит на гостя ножи, а хозяин мечтает полетать на самолете. Хозяин дома с детства об этом мечтал, а у них как раз предостаточно книг по самолетостроению. Вот так гость в откуп за свою сохраненную жизнь помогает построить самолет и осуществить мечту несчастного калеки.