Авторы фильма попытались нам рассказать, как сложилась бы жизнь в Америке, несли бы все было по-другому. Эта альтернативная реальность относит нас в шестидесятые годы прошлого века, где во главе США стоит коррумпированный Феррис Ф. Фремон. Аббревиатура его имени fff означает число зверя 666. По его указке граждане лишены всяческих прав и свобод, одновременно с этим, люди не могут мириться с таким положением вещей, поэтому назревает движение сопротивления. Деятельность Сопротивления координируется через радио Альбумет, работающего через таинственный чужеродный спутник, которым владеет внеземная цивилизация во главе с суперинтеллектом под названием ВАЛИС. Работает радио странным способом – внешне его нельзя услышать, оно звучит в головах участников сопротивления в виде внеземных голосов, направляющих каждые дальнейшие шаги повстанцев.