Самуил обвиняет Саула в том, что царь не очень трепетно выполняет распоряжения Бога Израиля. Саул пробует оправдать себя, но пророк помазал сына Иессея, Давида, являющегося новым правителем Земли Обетованной. Молодой человек удивляет филистимского великана по имени Голиаф и в течение нескольких лет становится легендарным полководцем. Ему царь отдает в супруги собственную дочь Мелхолу, а Ионафан стал его самым преданным другом. Но любовь народа к Давиду вызывает гнев Саула, и он задумывает убийство зятя. Сын Иессея вынужден быть в бегах и даже быть слугой у Анхуса, филистимского царя. В тоже время Ионафан и Саул направились на битву с противниками, но, невзирая на воинскую храбрость, жители Израиля сокрушительно проигрывают ее.Давид стал царем, но его правление не было легким. Сначала Мелхола не захотела признать Давида мужем и смеялась над его плясками во время переноса ковчега. Однажды Давид увидел красивую женщину Вирсавию. Она – супруга одного из его офицеров Урии. Когда ее муж погибает на войне, царь женится на его вдове. Но пророк Нафан обвиняет Давида в том, что он сам подстроил гибель ее мужа. Кульминационным моментом является восстание, направленное против отца Авессалома.