На дворе был 1932 год. Старый мастер каратэ умирает, и оставляет своих нескольких учеников. Один из учеников Тайкан, отбросил наставления учителя о том, что применять каратэ, только в целях самообороны. Он становиться инструктором в военной полиции императора. Одним словом, начал творить беззаконие. Второй ученик Гирю, становиться семьянином, и идет по стопам учителя. Становятся несколько споров у Гирю с полиции, а это значит, что два товарища, должны сразиться в определенном поединке.