В фильме идет речь об изменениях, которые происходили в Поднебесной в 80-е годы. В центре сюжета театральная труппа, работающая в городке Фэньян, что в провинции Шаньси. Группа артистов-любителей живет «в ногу со временем» и меняет свой репертуар в зависимости от политических и общественных течений в стране.