Девятилетний мальчик Джуниор вместе со своей матерью и сестрой живет на окраине города Каракас. Его отец умер, и они вынуждены влачить жалкое существование. Ему очень не нравятся его вьющиеся волосы, и потому он решает выпрямить их. Он хочет выглядеть красиво на школьной фотографии. К тому же Джуниор – поклонник одного известного поп-певца, и мальчик хочет во всем подражать ему. Это желание героя не одобряет его мать. У нее возникают подозрения, что ее сын имеет гомосексуальные наклонности. Его бабушка, напротив, относится к этому более либерально и учит внука танцевать под одну из любимейших мелодий в стиле рок-н-ролл шестидесятых годов. Чем больше он тянется к матери, тем сильнее она отталкивает его.