На дворе 30-е года предыдущего столетия. Американский инженер Майкл Шемрок прибывает в Харьков со своим десятилетним сыном с целью помочь сделать из Украины настоящее социалистическое государство. Тут ему предстоит знакомство с красивой женщиной – певицей Ольгой Левицкой, которой мужчина будет намерен сделать предложение. Но у Ольги имеется еще один воздыхатель – уполномоченный ОГПУ Владимир. Этот подлый человек сделает все, чтобы убрать с дороги своего главного конкурента. Майкл погибает, а его сыну Питеру приходится спасаться бегством. Волей случая мальчишка попадает под опеку лишенного зрения кобзаря Ивана Кочерги. Мужчина пообещает всеми силами защищать Питера, а мальчик станет его глазами – поводырем.