Действие фильма разворачивается в конце 18 века. Швецией правит король Густав Третий, известный реформатор и авантюрист. Монарх бездетен, хотя уже девять лет состоит в браке с принцессой Софией-Магдаленой, более того, король и королева ни разу не разделяли ложе и испытывают стыдливость в отношении супружеских обязанностей. Такому положению дел активно способствует вдовствующая королева-мать. Король Густав однажды приходит к выводу, что рождение наследника престола – важное условие дальнейших государственных преобразований. Но как преодолеть барьеры? Королевский конюх Мунк внесет свою лепту для регулирования проблемы с рождаемостью в семье монарха.