Эпоха правления Иосифа Сталина, Советский Союз. Лев Демидов – идеалистический сотрудник советской разведки. В стране творится нечто немыслимое для того времени. Происходят убийства детей. Непосредственно за расследование этого дела берется главный герой фильма «№ 44». Однако в могущественной стране якобы не может быть подобного рода преступлений. Советское правительство вовсю отрицает наличие убийцы детей. А думать о том, что это серийный убийца государство и вовсе не решается. За такое предположение Демидова тут же понижают в должности. Но бывший сотрудник службы безопасности не бросит дела на полпути. Он пойдет до конца и назовет в итоге имя убийцы. Дальше действовать он решает с помощью своей супруги Раисы. Расследование продолжается.