Мир будущего, где все стонет под властью жесткого, тоталитарного правления «Сфинкса». В мире свободная любовь запрещена. Неожиданно в город пробрался вирус и поразил несколько особей, теперь они могут проникать в умы других и читать все их мысли. Все крупные города в этом мире в полной изоляции друг от друга. Секретный агент Уильям направлен в Шанхай. Он должен узнать, кто открыл канал по выдаче незаконных пропусков, которые позволяют беспрепятственно путешествовать по городам.