Фильм представляет фантастическую историю на тему известных персонажей истории и культуры России. Сюжет имеет непосредственное отношение и к современности. Здесь поднимаются вопросы о творчестве и влиянии на него власти, о пороках высшего света и чистых душах, высоких идеях и лицемерии, спасении или крахе. Также освещаются темы Гражданина, Гения в прошлом и реалиях России. В результате победы в Крымской войны на троне России Николай Первый. В это время культурная богема страны: Пушкин и Лермонтов, Вяземский, Бенкедорф, Грибоедов уже сделали свое имя увековеченным. Пушкин женат на Гончаровой, благополучен, его главные произведения написаны. Одиночество Лермонтова, прошедшего через множество дуэлей и Крымскую войну, безысходно. Мастер слова пишет стихи и поэмы, которые неохотно издаются и покупаются. Великий художник, переживший свою эпоху – и об этом фильм…