Хасегава Кодака за свою недолгую пока жизнь понял, что ему, наделенному от предков странной внешностью, придется всегда быть на отшибе, «белой вороной». Мать школьника – англичанка, а отец – японец. Удивительное смешение генов определило внешность Хасегавы как блондина с лицом азиата. Все вокруг в Японии воспринимают его как несерьезного, перекрашенного любителя эпатировать публику. У мальчика нет друзей, чему способствовали также частые переезды отца по работе и всей семьи. После десяти лет отсутствия Хасегава с сестрой Кобато вернулись в родной город. Тут снова другая школа и новые одноклассники. Опять никто не принимает блондина Хасегаву. Лишь случайно замеченная странность за симпатичной одноклассницей Микадзуки сможет прекратить одиночество подростка. Школьница разговаривает с воображаемыми друзьями - Микадзуки тоже одинока. Хасегава колко упрекнул сверстницу в том, чем сам был обделен: «нужно обзаводиться реальными друзьями». Тогда девочка предлагает создать клуб общения для нелюдимых и замкнутых школьников…