Грянула ядерная война, разруха и хаос царят по всюду. Из остатков выживших тут же сформировались новые анклавы. Учёному Полу Дину, примкнувшему к правительству, было поручено создать принципиально новое биологическое оружие. События начинают развиваться непредсказуемым образом и доктор сбегает вместе со своим изобретением паразитом . После несчастного случая один из червей паразитов оказывается в самом докторе. Спасаясь от преследования правительства Дин, оказывается в маленьком городке. Там его замечают местные бандиты, но при помощи паразита удаётся поставить их на место. Местная девушка Патриция явно не равнодушная к доктору, старается помочь ему во всём. Но вскоре им предстоит столкнуться с идущим по пятам правительственным агентом и чудовищным паразитом…