Есть вещи, которые взрослым очень трудно понять, это доступно только детям, - эти слова Жана Диаза вынесены в качестве эпиграфа к фильму. Сам Жан Диаз (Делон), художник-мультипликатор, возвращается к творчеству после 10-летнего перерыва, создав сценарий к самому главному произведению своей жизни - полнометражному мультфильму, призывающему людей остановить поток насилия на Земле. По сюжету этой картины-предупреждения Земля должна была погибнуть. Жан надеялся, что, посмотрев его работу, люди задумаются и прекратят причинять друг другу зло. Но тут на сцене появляется Смерть. Она произвольно вырвала его из жизни и заставила завершить фильм уже у нее в подземелье, угрожая в противном случае убить его сына Филипа, с матерью которого он был в разводе.