Сосед ребят – талантливый ученый Иван Енотов. Когда ему удалось создать удивительный эликсир, он приглашает к себе Карика и Валю, чтобы те приняли участие в его небольшом эксперименте. Конечно же, дети согласились и пришли в квартиру ученого. Но там они никого не находят. Дети решают подождать в квартире, пока Енотов придет. На столе Валя находит небольшую бутылочку с жидкостью, которая по своему запаху очень сильно напоминает лимонад. Карик и Валя выпивают эту жидкость.Как оказалось, это и был тот эликсир ученого. Теперь брат и сестра стали крохотными, в сто раз меньше, чем обычный человек. Теперь главное, чтобы ученый заметил их и вернул им прежний облик. Дети взбираются на стрекозу, которая, казалось, была мертва. Но внезапно она расправила крылья и вылетела из окна, с нашими героями на своей спине. Енотов приходит к себе домой и понимает, что Карик и Валя уже были здесь и выпили его эликсир.