Леди Порт-Хантли, которая владеет успешным пивным заводом, организовывает конкурс на самую печальную и жалостливую музыку. Со всего грешного мира слетаются музыканты и начинается жестокое соревнование за множество денег. Основная борьба происходит между любовником леди Порт-Хантли и Родериком. Последний жалостливый виолончелист, который потерял ребенка и жену. Он уехал в Сербию, и именно там создал свою печальную мелодию.