Династия Мин правит страной. Ван Шэн не смог пройти экзаменовку и вынужден вернуться в родное село. Тут обитают смертоносные лисицы - злобные создания. Происходит знакомство героя с красивой девушкой. Она жила в его доме, когда хозяин отсутствовал, а жилье сдавалось в аренду. Далее начинаются события, в которых есть как по-настоящему прекрасное, так и загадочное и страшное…