Один из самых сюрреалистических фантазийных фильмов канадского режиссёра. Он повествует о похоти, безумии и неразделённой любви. Место действия - мифическая страна Мандрагора; действие происходит в сказочном лесу. Несколько персонажей оказываются вовлечены в роковую вязь отношений...