Художница Ольга и писатель Андрей хотят иметь детей, но сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Тогда они решают удочерить восьмилетнюю девочку Ксению, оставшуюся без родителей. Вместе супруги из фильма «Ключ времени» отправляются в детский дом, где встречаются с директрисой Иреной. Андрей узнаёт в ней свою бывшую подругу. Во время встречи писатель обнаруживает чрезмерное внимание к себе со стороны Ирены. Вскоре Андрей начинает понимать, что она всё ещё любит его и хочет вернуть любой ценой. Ирена готова зайти настолько далеко, насколько это возможно. Она даже способна разрушить счастливый брак своего возлюбленного. Андрей, пытаясь решить проблему, переносит свои переживания на новый фантастический роман, повествующий о тёмных сторонах северной столицы. На страницах его оригинального произведения город на Неве становится фантасмагорическим миром, где улицы населяют мрачные существа, а время словно остановилось. Ксюша, отчаянно мечтающая обрести семью, узнаёт о готовящемся романе Андрея. По воле случая она попадает в фантастический мир, придуманный им. Но девочка из фильма «Ключ времени» не теряется и обретает нового друга.