Маленький мальчик стал героем, спасая лису от падения со скалы. Однако, сам он поскользнулся и оказался висящим над обрывом. Лиса пыталась помочь, но не смогла схватить мальчика - и тот погиб. 500 лет спустя лиса приняла облик человека и отправилась в мир людей, чтобы получить волшебный Белый эликсир. Она надеялась, что это поможет ей повысить свое положение среди себе подобных и заслужить уважение. Судьба свела ее с молодым ученым, который отправлялся в город на экзамен, и в то же время искал своего давно пропавшего старшего брата.