В сказочном мире, населённом людьми и гигантскими коноками, молодой воин ведёт девушку, потерявшую память, к Горам Отчаяния. Миссия эта кажется незначительной, но она имеет огромное значение для воцарения мира и прекращения тотального кровопрлития.