Царство Лунъюань атакует загадочная саранча. Разобраться с напастью император поручает своему доверенному лицу Бай Итуну (Сунь Цун), а вскоре загадочным образом превращается в гигантского дракона и улетает из дворца. С помощью своего наставника (Мерфи Чжао) и командующей дворцовой стражей воительницей Лин Лун (Пу Тао) Бай Итун приступает к расследованию.