В ночной тишине происходит загадочное событие: демонический волк появляется и пожирает луну, вызывая последовательное исчезновение светила. Небесные огоньки павильона гаснут один за другим, погружая мир во мрак. Двое детей судьбы, Чжань Чжао, известный как Императорский кот, и Бай Юй Тан, прозванный Золотая крыса, объединяют свои усилия во имя разгадки загадочных смертей, которые стали происходить в городе Бяньлян. Им предстоит раскрыть тайны, восстановить свет и возвратить горожан к мирной и спокойной жизни.