Лекарь Жо Си и заклинатель Лин Чу готовятся к своей свадьбе, но внезапно Жо Си похищают Якши. Оказавшись в царстве демонов, она встречает У Сяна, ученого, который скрывает свою истинную сущность. Между ними возникает любовь, и У Сян помогает Жо Си вернуться в мир людей. Их путь полон испытаний, но их запретная любовь только укрепляется. Однако им не суждено быть вместе. Столкнувшись с жестоким королем демонов, ненавидящим человечество, и его армией чудовищ, У Сян пожертвовал собой. Жо Си, в конечном итоге, становится демоницей, чтобы запечатать угрозу со стороны царства Якша и защитить мир людей.