В приграничный городок прибывает выдающийся мечник и мастер боевых искусств Чжан Лю Чэн, чтобы найти пропавшего младшего брата. Однако вместо семейной встречи он сталкивается с ужасом: свирепые тигры-людоеды, обладающие острым слухом, но слабым зрением, наводят страх на местных жителей. Чжан Лю Чэн выясняет, что два года назад здесь были организованы охотничьи угодья для неких ритуалов, и его брат принимал участие в отлове тигров. Но всё пошло не по плану: животных охватила таинственная эпидемия, превратившая их в смертоносную стаю. Теперь Чжан Лю Чэн должен использовать своё мастерство, чтобы защитить выживших горожан и разыскать брата, погружаясь в мрачные тайны этого опасного места.