Данный фильм рассказывает зрителям о необычных отношениях между Кащеем Бессмертным и Бабой Ягой. Этих персонажей сказок люди считают с одной стороны забавными, а с другой стороны коварными. По содержанию сказок, в которых присутствуют эти персонажи можно сказать, что возраст у них далеко не преклонный. На самом деле эти сказочные герои не всегда были такими. В молодости они очень сильно любили друг друга, но древние Боги накали их за эти чувства проклятием…