Как оказалось, с помощью Сяо Цинь его наставник желал подобраться ближе к самому могучему демону. Цы Сяо, беспамятно влюбленный, теряет свою ловкость, и вместо убийства Лоу Лоу, ему удалось только лишь на какое-то время ее силу ограничить. Демон заставляет собственных подчиненных к ней приводить людей, для того, чтобы она набиралась сил, чтобы в один прекрасный момент разрушить чары, наложенные на демонов охотниками. Цы Сяо понимает то, что не судьба ему быть рядом со своей любимой. Ко всему этому его выгоняет наставник. Теперь смыслом жизни Цы Сяо является его обитание на Черной горе, чтобы беспокоиться за Сяо Цинь, которую он лишил памяти о и отношениях. Но после прихода в деревню, которая находится недалеко от Черной горы, человека с именем Нин Цай Чой, внезапно все меняется...