Мать юноши – морская русалка. Он понимает, что ее сын страдает, так как не знает, кто его отец. Она позволяет Судсакорну отправиться на его поиски. Дедушка не зря обучал внука искусству магии – теперь он вполне способен защитить себя. Вместе со своим верным путником – полу-лошади, полу-драконе, Судсакорн переносится в прошлое. С этого момента начинается удивительное путешествие главного героя. Ему суждено вступить в битву между добром и очень древними и могущественными темными силами. Выживет только победитель. Сумеет ли Судсакорн достигнуть своей цели?