Фильм-сказка повествует о том, как царевич Иван полюбил лесную волшебницу Марью. Но старшие братья Ивана устраивают всевозможные козни, лишь бы помешать им быть вместе. Ивану предстоит преодолеть немало препятствий и проявить себя настоящим сказочным героем, чтобы быть рядом с красавицей-царевной.