Фродо вместе с товарищем Сэмом не перестают искать приключения. В путешествии хоббитов будет сопровождать Голум. Новый знакомый героев фильма «Властелин колец 3: Возвращение Короля» решил помочь им. Однако силы зла все-таки сумели одержать над ним верх. Поэтому незамедлительно Голум идет на предательство приятелей, оставляя их в большой беде. По собственному незнанию хоббиты оказываются в пещере, хозяйкой которой является огромная паучиха. Ей удается схватить Фродо. Тот оказывается в ее власти. Сам себе хоббит не сможет помочь. Но и на друга ему не следует рассчитывать. Сэм не предавал друга. Ему показалось, что герой умер. Поэтому решил самостоятельно закончить дело, ради которого они ушли из дома.