Безжалостный колдун Дамодар жаждет власти над всем миром и поэтому, обратившись в вихрь, он похищает символ могущества — мистическую «Чёрную сферу». Сила, которую он получил, была обращена против королевства Измир, с целью уничтожения всех его обитателей. Для осуществления своего замысла он собирает огромную по численности армию, состоящую из чудовищ, гарпий, драконов и прочей нечисти. Но четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу, а также волшебница Мелора и прославленный воин Берек были против его планов и встали на его пути. У них была простая задача, не дать Дамодару разбудить могучего и великого Чёрного дракона, чья сила сотрёт королевство Измир с лица Земли в один момент.