Восьмилетний Джордж и 14-летняя Кэти, регулярно устраивают столкновения, хотя и являются братом и сестрой. Когда их родители уезжают во Францию, случается трагедия. За детьми оставляют присматривать гувернантку Матильду, которая обладает некоторыми секретами соей колдуньи-бабушки. Она нехотя превращает Джорджа в поросенка. Поросенок Джордж, Кэти, Фрейд и Матильда едут в Мексику, для того, чтобы отыскать человека, способного снять чары колдовства Матильдиной бабушки.