Игровая картина, в которой используется мультипликация, повествует о любви двух людей, которые безумно одиноки. Женщина зарабатывает тем, что выполняет странные желания богатых клиентов (к примеру, приходят к ней два бизнесмена и наблюдают, как она раздевается, моется в душе и обратно одевается). Мужчина работает помощником брата-звукорежиссера: отыскивает необходимые звуки то для мультфильмов, то для порно. Вся красота возникшего романа между двумя людьми, которые не блещут красотой, но имеют вполне симпатичную внешность, заключается в том, что мужчина потихоньку превращается в мультик. Постепенно. В начале руки, далее язык, ноги. И смешно, и оригинально, и грустно.