Действие картины происходит в средневековой Персии в Багдаде. Утром, после очередного дня рождения, Кашма Баба, являющийся кадетом императорской военной академии и сыном известного Али-Бабы, находит в своем доме незнакомую красавицу. Она представилась, как Кики - танцовщица и сказала, что убежала от злого хозяина танцевального коллектива из Марокко и попросила его спрятать ее на время. Очень скоро становится известно о том, что танцевальная группа из Марокко не появлялась в городе. Но стражники разыскивают убежавшую рабыню из гарема Халифа. Не смотря на то, что девушка его обманула, Кашма готов помогать ей, потому что влюбился в нее. Только он не подозревает, что окажется втянутым…