Действие разворачивается в эпоху правления великой династии Юэнь. Огромные секты бесстрашных воинов и магов сражаются за обладанием мечом То-Лун и саблей Йи –Тинь, так как в древней легенде говорится, что ставший их хозяином, станет правителем мира. Царство начало страдать от бессмысленной борьбы и жестоких боев. Но вскоре стало ясно, что прекратить кровопролитие может только бесстрашный юноша Мо Кей, который поклялся, что отмстит за смерть отца вождям из враждующих сект.