Пытаясь его отыскать, Алазар встречается в тремя мудрыми королями - Гаспаром, Мельхиором и Валтасаром, которые при помощи уговоров, применяя иногда магию, заставляют его оказать им помощь в поисках. Но Алазар должен отправиться домой в своей беременной жене Изире. Разногласия не мешают стать попутчикам верными друзьями, и в результате захватывающих приключений, им все же удается обнаружить ясли с Младенцем.