Йо Ри - молчаливая и замкнутая девушка, которая скрывает тайну - с детства она видит призраков, и люди, находящиеся рядом с ней, подвергаются необъяснимым происшествиям. Несколько случайных встреч с фокусником Чжо Го приводят к созданию волшебного шоу ужасов, которое имеет огромный успех. В ходе работы над проектом Чжо Го влюбляется в Йо Ри, но ее дар вызывает недоверие и страх у окружающих. Призраки также не оставляют девушку в покое, чего Чжо Го не может понять.