Сюжет строится вокруг персонажей китайской мифологии. Чжун Куй был повелителем демонов, а впоследствии, к началу эпохи Тан становится не просто божеством, оберегающим от злых сил, а усмирителем, истребителем демонов. Герой наделен могущественными силами, позволяющими ему сражаться с духами не только земли и неба, но и загробного, зловещего Ада ради спасения людей и своей любимой.