Фильм раскрывает часть тайны творческого процесса Пикассо. Зритель может увидеть, как великий художник создает и разрушает 15 оригинальных произведений прямо перед камерой. Вначале он начинает с монохромного эскиза, затем добавляет яркие цветовые пятна, последовательно усложняя и переосмысляя свое первоначальное видение. Режиссер Клузо, знакомый с Пикассо с 1920-х годов, ставит перед ним жесткие временные ограничения, чтобы довести художника до предела творческого напряжения.