Фильм описывает юные годы Михаила Ломоносова, и выглядит в виде воспоминаний великого русского ученого, государственного деятеля и поэта. В фильме рассказывается о милом его сердцу Севере, о поморском народе, о родных Холмогорах, в котором прошло детство и отрочество будущего ученого. Все наиболее яркие моменты, оставившие неизгладимый след в душе Миши – похороны матери, строительство церквушки, выход в море с отцом на их собственном судне «Архангел Михаил» - отображены здесь.