Это первый фильм из серии «Дума о Ковпаке». Он повествует о том, как во времена второй мировой войны жители Украины под командованием комиссара Руднева и Ковпака стали бороться против немецких захватчиков в тылу. Был создан отряд партизан из двенадцати человек и как он развился до могучего военного соединения, получившего звание Первой партизанской дивизии Украины.