Первая мировая война. Немецкий генштаб, пытаясь облегчить ситуацию на Восточном фронте, оказывает поддержку русским революционерам через международного авантюриста Александра Парвуса. После Февральской революции в России находящийся в эмиграции в Швейцарии Ленин соглашается на немыслимое предложение и набирает команду единомышленников. Большинство революционеров-эмигрантов гневно протестует против шага, в условиях войны являющегося, по сути, предательством своей страны. Но находятся и те, кто интересы революции ставит выше нравственности.