В основе фильма – одноименный роман Вука Драшковича, в свою очередь, созданный по реальным событиям. Главный герой – выходец из сербского села Юговичи. Многие годы назад в страшное Рождество 1942 года мусульмане из соседнего села Османовичи убили соседей сербов. Лишь новорожденный мальчик нашел приют в том самом семействе мусульман, члены которого организовали и осуществили расправу над сербами. Два брата Османович и Югович росли вместе, один из них не знал, кто он, откуда его корни. Главный герой фильма ищет ответы на страшные вопросы, связанные со смертью его рода, односельчан и собственным спасением. Трагедия народа, насильно обращенного из православия в католичество и мусульманство – об этом фильм. История повторяет свои кровавые страницы. 20-й век, 90-е годы – снова братоубийственная война…