Герои фильма – мать и сын, увлеченные оперным искусством. В их жизнь вторгается еще один персонаж. Тренер молод и хорош собой, весьма напорист и предприимчив. Он представляется родственником оперной певицы Марии Калласс, и с этого момента в благородном семействе начинают происходить невероятные перемены…