Фильм рассказывает о возвращении легендарного Джорджа Бернса, но что особо знаменательно, одновременно в качестве дьявола и бога! Дьявол, который представился как Гарри Тофет, предлагает Билли Шелтону (Тед Уосс), неудачному музыканту содействие в получении общественного признания и возведения в статус суперзвезды, взамен требуя душу. Несмотря на жесткие требования, музыкант соглашается на поставленные условия. Всё бы так и шло, но совсем неожиданно, в дело вмешивается, ни кто иной, как сам Бог…