Главный герой – Калеб, сын проститутки, чья жизнь проходит на самом дне общества. Чтобы выжить, он с раннего детства овладел воровским искусством. Калеб стал настолько искусным вором и мошенником, что большинство принимает его за мага. Воочию увидев чудеса, которые совершает Иисус, Калеб считает их лишь ловким трюкачеством и обманом, а самого Христа - опасным конкурентом. Но как бы он ни старался, ему не удается разоблачить соперника…