Максвелла Смарта сызнова призвали к исполнению служебного и гражданского долга, так как kaos опять доставляет проблемы, в этом случае с «погодной машиной». Ему поручено, не распространяться о своей миссии даже перед женой, агентом 99, но Макс тайну от нее скрыть не может. В результате чего, через некоторое время пара сплоченных агентов выходит на организацию kaos.