Дед Мороз и Снегурочка в ночь Нового Года ходят по квартирам, поздравляя детей. Под гримом скрываются актёры Театра Юного Зрителя Зина и Николая Иванович. Для Николая Ивановича это не просто способ заработать, а вся жизнь. В каждое выступление он вкладывает всю душу. И поскольку новогодняя ночь волшебная, в одной из квартир с актёрами случается настоящее чудо…