Проливной дождь, вызвавший разлив реки, смыл целое село. А вместе с ним двух малолетних братьев - сыновей выброшенного морем русского и нашедшей его на берегу испанки - и их корову по кличке Мушка. Мальчики вырастают на побережье в двух недотеп, живущих тем, что им приносит море. Их своеобразный мир полон творческого реализма. Но размеренный ритм жизни внезапно рушится, когда любимая корова сбегает от братьев. Они отправляются на её поиски, где их ждёт множество приключений и разочарований..